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中國華融成功發行19億美元境外債券
創下一年來國內資管領域最大規模、最低成本美元債券發行
在上級部門及監管部門的大力支持下，5月23日，中國華融成功在境外發行19億美元高級債券。本次發行是公司近兩年在境外資本市場最大規模的融資交易，也是2018年2月以來國內資管領域發行的最大規模、最低成本的美元債券，同時是2018年9月以來亞洲地區（除日本外）最大規模金融機構美元債券和最大規模中國國企美元債券發行。
本次19億美元債券包括3年期固息3億美元、5年期固息9億美元和10年期固息7億美元，發行吸引了眾多國際知名資管公司和高質量投資者踴躍認購，最高認購倍數超過5倍，最終超額認購達2.95倍，3、5、10年期最終定價分別實現-15、-5和-5基點的新發行溢價。本次發行積極克服外部因素波動，抓住有利時機，融資規模與價格均優于同業近期水平，充分體現了市場投資者對新華融信用質量的信心和認可，展現了公司良好的市場形象。
作為啟動新華融戰略轉型以來最大規模的國際資本市場融資，本次交易進一步優化了中國華融的融資結構，拓寬了融資渠道，修正和優化了公司美元債券收益率曲線。中國華融將以本次債券成功發行為契機，持續優化業務發展與經營管理，全面做強做精主業，加快推進高質量發展新華融建設，為健康穩健可持續發展奠定堅實基礎。
