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中國華融引戰增資新聞發布會答問實錄
2022年1月5日上午，中國華融在京召開新聞發布會，介紹引戰增資情況、股票復牌、公司經營成果及下一步發展戰略並回答記者提問。現場答問實錄如下︰
經濟日報記者︰請問華融選擇戰略投資人是基于什麼樣的考慮？
中國華融副總裁王文杰︰中國華融本次引戰增資是在貫徹落實中央金融工作部署，防範化解金融風險，更好履行金融資產管理公司職責使命的背景下進行的。公司在監管部門和大股東的指導支持下，遵照市場化、法治化的原則，引入戰略投資者。對戰略投資者的選擇主要綜合評估考慮三方面情況︰一是投資者的投資，符合國家對其機構的功能定位和機構自身戰略規劃，投資後，通過依法履行股東權利義務，能進一步完善中國華融公司治理結構，推動中國華融邁入新的發展階段；二是投資者的基本條件要符合金融資產管理公司股東資格監管要求；三是投資者的資本實力和市場影響。
中國華融衷心感謝戰略投資者對公司未來發展的信心和希望，公司也有能力有條件實現對股東的回報。一是在資本補充方面，通過引入投資者增資，公司及時補充資本，改善資本監管指標，提升風險抵御能力，進一步夯實了可持續健康發展的基礎。二是在資金和業務方面，公司與戰略投資者有較大的協同空間，將結合自身業務模式，與各戰略投資者展開廣泛合作，依法合規推動公司與股東相互支持，提升公司風險內控水平和盈利能力。三是在公司治理方面，優化了公司股權結構，進一步促進公司完善現代企業管理制度，完善公司治理結構，形成科學的決策機制、執行機制和監督機制，促進各方規範履職。四是在提升市場影響力方面，公司本次引入的5家戰略投資者是各自行業和業務領域的市場領先者，有助于提升公司市場地位和品牌形象。
經濟參考報記者︰本次華融引入5家戰投及財務投資者，請問戰略投資者將如何參與和支持華融公司發展？
中信集團代表徐偉︰中信集團將在合法合規基礎上參與華融公司治理，發揮好中信集團金融和實業並舉的綜合優勢，積極支持新華融的改革發展。
中信集團歷來注重協同發展的重要性，將持續推動五大業務板塊與華融公司的協同合作。“十四五”時期，中信集團深耕綜合金融服務、先進智造、先進材料、新消費、新型城鎮化五大業務板塊，有著豐富的行業經驗和業務資源，將進一步發揮協同的抓手作用，充分利用好現有業務能力與資源，重點在項目拓展、投資、融資及業務創新等方面建立與華融的協調機制，加強中信各板塊與中國華融的信息聯動和共贏合作，助力華融提升不良資產業務綜合競爭能力。
協同發展是一個持續的過程，需要不斷摸索、不斷創新。我們有信心和中國華融一起，把協同工作走深、做實、發揮實效。入股華融後，中信集團將按照市場化、法治化原則，努力推動華融公司堅持正確定位、優化公司治理、強化風險控制；推動華融公司聚焦不良資產主業，紓困實體經濟，力爭把新華融打造成為不良資產管理行業的標桿。
中保融信基金代表羅以弘︰我代表融信基金做點補充。本次中保投資公司作為保險行業投資平台，發起設立融信基金，募集18家機構資金參與中國華融增資。此前保險機構在不良資產管理方面與中國華融等資產管理公司具有良好的合作基礎。隨著本次增資完成，未來中保投資公司將在合法依規、風險可控的前提下進一步拓寬與中國華融合作的空間，積極探索在資產重組、市場化債轉股等方面的合作機會，實現優勢互補、業務協同、經驗共享，更好推動中國華融回歸本源、專注主業，共同支持實體經濟高質量發展。
證券時報記者︰請問華融完成引戰增資後，引入的資金下一步會有怎樣的使用安排？增資後的資本充足率情況如何？
中國華融董事會辦公室負責人︰公司本次引戰增資非公開發行內資股及H股，共募集資金420億元人民幣，在扣除相關發行費用後，將全部用于補充公司核心一級資本。募集資金到位，可保證公司資本充足水平滿足監管要求，並符合出具2021年報要求、符合上市地監管規則要求。具體資本充足率情況請以公司發布的年報為準。
中國證券報記者︰請問公司對復牌後的股價的看法？有什麼穩定股價的措施？
中國華融董事會辦公室負責人︰首先，公司本次引戰增資的發行價格為人民幣1.02元/股，對于復牌後的公司股價具有積極的意義。從每股淨資產看，增發後的公司每股淨資產將由人民幣0.46元提高至0.75元，增幅超過60%，增厚了股東權益，充分說明了投資者認可公司的投資價值，看好公司的長期發展；從股價看，停牌前公司股價為1.02港元/股，按照本次發行價格計算，溢價超過20%，維護了全體投資者特別是中小投資者利益；從估值看，近段時間金融機構的估值是偏低的，甚至低于淨資產，而本次公司實現溢價發行，估值較復牌前將有較大改善，有利于提升公司投資價值。
穩定股價方面，中國華融管理層始終高度重視和關注公司在資本市場的表現，但二級市場公司股價既取決于公司經營業績等內在因素，也取決于宏觀經濟環境、監管政策導向、行業趨勢、市場情緒等外在因素。對中國華融而言，目前公司首要任務是努力做好經營，努力提升業績，並堅持規範運作，確保公司健康可持續發展，從而為廣大投資者創造價值。公司後續如有相關計劃,會及時做好信息披露工作。
中國銀行保險報記者︰中國華融2021年度在不良資產主業方面經營成效如何？有什麼亮點？以及2022年公司的主業經營思路？
中國華融業務管理部負責人︰2021年，中國華融面對復雜多變的內外部經營形勢，按照公司黨委確定的“轉型年、攻堅年”總體要求，圍繞“化風險、活存量、優增量、強基礎”四項中心工作，穩妥應對形勢變化，堅持做精做強主業，加快存量攻堅和增量提質，各項工作有序開展，實現了“主業規模保持平穩、存量資產加快盤活、業務轉型成效持續顯現”的積極進展。
一是積極應對形勢變化，主業規模保持平穩。立足于逆周期工具和防範化解風險的核心功能，堅持做強做精主業，積極穩健開展不良資產收購處置和重組業務。處置業務積極、理性參與市場競爭，雖然面臨參與者增多、競爭更趨激烈的壓力，但市場占有率仍然保持行業領先，參與不良資產批量收購的力度不減。重組業務積極把握“大不良”業務機會，拓寬收購標的，拓展業務領域，以提升資產價值為切入點，努力挖掘不良資產業務的新藍海，在破產重整、國企主輔剝離、大型實體企業紓困、四改一保、法拍資產、違約債券收購、上市公司紓困等領域挖掘業務機會，相關領域的項目規模穩步增加。
二是充分運用多種渠道，加快存量資產處置盤活。第一，通過官方網站、融易淘小程序、京東直播、阿里推介等線上平台，以及線下專場資產推介會，多渠道、分區域、分行業、分批次全方位推介資產。推介資產超過7000戶，涉及債權規模約3700億。每一場推介營銷活動後，均收獲了大量的投資者接洽，對于加快資產處置起到了良好的營銷推介效果。第二，著力提升資產處置效益和效力。以深度發掘不良資產價值為目標，積極調動產業鏈上下游，主動尋找有重組價值及升值潛力的資產，充分運用資產重組、資源整合、逆周期培育等提升資產價值為主的盈利模式，進一步深入推進收購主動化、處置多元化、管理精細化，全面提升業務質效。
三是明確目標導向，深入推進業務轉型。公司上下進一步確立以業務轉型升級推動建設高質量發展新華融的發展理念，持續深化業務轉型，取得積極成效。第一，問題企業重組業務占比穩步提升，“問題資產處置、問題項目盤活、問題企業重組、危機機構救助”核心功能進一步發揮。第二，圍繞大不良業務領域，積極推動重點項目。成功實施或推動包括輝山乳業破產重整、三胞集團協議重整、協鑫集團紓困項目、新疆廣匯違約債券收購、青島富航破產法拍業務、偉鵬集團主輔業剝離等一批重點項目，有效恢復、提升中國華融的市場影響力。第三，挖掘、培育了一批符合大不良業務的長期穩定的客戶群、生態圈、朋友圈。整合外部資源，分層打造包括金融機構、中介機構、二級投資者在內的上下游客戶群，強化與行業頭部企業、律所、投行、銀行保全部門及AIC、地產基金和專業地產整合商等的業務聯系，搭建業務合作渠道，持續推進不良資產經營客戶生態圈、朋友圈的建立和完善。為下一步業務發展奠定了堅實基礎。第四、產品體系逐步完善。圍繞客戶需求，綜合運用不良資產收購、追加投資、兼並重組、破產重整、夾層投資、過橋融資、階段性持股等多種業務手段，提供定制化綜合服務方案。同時，積極把握監管部門推動試點的新機會，穩妥開展個貸及單戶轉讓業務。
2022年，站在新的歷史起點上，中國華融將進一步聚焦主業發展，把更多資源和精力集中到主業上來，通過積極的業務探索以及持續培育的不良資產經營客戶生態圈、朋友圈，做好“大不良”行業的方案制定者、資源整合者、財務投資者。
21世紀經濟報道記者︰進入新發展階段的中國華融，在做精做強主業上有哪些具體規劃？
中國華融副總裁徐勇力︰增資引戰的完成翻開了華融發展的新篇章，進入了新發展階段。未來，中國華融將堅決貫徹落實中央金融工作部署，在黨中央、國務院及大股東、監管機構的指導下，立足金融資產管理公司功能定位，加快推進業務轉型，持續做強做精主責主業。
具體而言，公司不斷增強“問題資產處置”“問題項目盤活”“問題企業重組”“危機機構救助”四大業務功能，進一步強化主業核心競爭力。一是發揮“問題資產處置”功能。以金融類或非金融類不良債權為切入口，從被動收包轉向主動組包，綜合運用債權轉讓、債務重組、資產證券化等手段，恢復問題資產的流動性和盈利水平，化解金融和實體領域的存量風險。二是發揮“問題項目盤活”功能。以具備修復價值的問題項目為突破口，運用財務重組、資產重組、追加投資等手段，通過小股大債的方式，提升項目資產的配置水平和經營效率，化解問題項目金融債務，增厚實體經濟產出價值。三是發揮“問題企業重組”功能。以對問題企業債權債務關系梳理整合為起點，綜合運用債務重組、股權重組、債轉股、並購重組等業務手段，消除或減輕債務危機對問題企業生產經營的不利影響。四是發揮“危機機構救助”功能。立足國家戰略和重大金融風險防控要求，綜合采取托管清算、並購重組、引入第三方投資、破產重整等手段，開展實質性重組和金融救助，有效處置或盤活高風險或危機金融機構和企業。
中國經營報記者︰公司近年來不斷推進機構瘦身回歸主業，請問目前機構瘦身的推進情況如何？未來還有哪些計劃？轉讓金融牌照子公司對華融發展戰略有何影響？
中國華融副總裁徐勇力︰根據監管機構對金融資產管理公司逐步退出非主業的持續性要求，公司正在按照市場化、法治化原則有序推進金融牌照子公司股權轉讓工作。前期，公司已發布公告，擬實施華融信托、華融證券、華融金融租賃、華融湘江銀行等子公司股權重組或轉讓項目。目前，華融交易中心股權轉讓工作已完成了工商登記變更，華融消費金融也與寧波銀行簽訂了股權轉讓協議。其中，華融消費金融股權轉讓的評估價格為人民幣7.27億元，投資者通過在北金所網絡競價後，確定了最終受讓價格為人民幣10.91億元，實現了較大幅度的溢價轉讓。公司其他金融牌照類子公司的股權轉讓工作，立足于確保國有金融資產的保值增值、維護廣大股東的權益，目前正穩妥有序推進中，後續如有進一步進展，公司將及時履行信息披露義務。
轉讓金融牌照子公司後，一方面有利于及時補充公司淨資產；另一方面，有利于公司圍繞國家對金融資產管理公司的功能定位，按照“回歸本源、聚焦主業”的既定發展戰略，將資源、資金、資本集中于不良資產主業發展，增強內生發展動力和市場核心競爭力，進一步提升服務實體經濟和化解金融風險的水平。
