《金融時報》︰中國華融發行2020年度30億美元中期票據

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2020-09-28

　　來源: 《金融時報》 | 2020年9月28日

　　中國華融日前完成中期票據更新及2020年第二次境外債券發行工作，發行規模12億美元，包括3年期固息債券6億美元，發行利率2.125%；10年期固息債券3.5億美元，發行利率3.625%；次級永續債券2.5億美元，發行利率4.25%。

　　據悉，中國華融順利實現債券發行，並發行了中資金融機構首單次級永續債券。本次發債受到國際資本市場的廣泛關注,吸引了包括太平洋資管、貝萊德基金、富達基金、友邦保險、瀚亞投資等國際知名投資者踴躍參與，最終實現3倍超額認購，其中3年期高級債券實現了公司同類債券歷史發行最低票息水平。

　　據了解，2020年，中國華融已在境外成功完成兩次債券發行，總規模達30億美元，進一步優化了境外融資結構，降低了融資成本和杠桿水平。